书目详细信息
： 理财顾问最佳实务指南
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5086-0801-3:CNY25。00 |
|---|---|
| ISBN/价格： | 7-5086-0801-1 |
| 作品语种： | chi eng |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 理财顾问最佳实务指南/.玛丽？罗兰著/.Marry Rowland/.黄卓芬译 |
| 出版发行项： | 北京:,中信出版社:,2007 |
| 载体形态项： | [23]， 163页:;+图:;+25cm |
| 丛编项： | 彭博咨讯系列丛书 |
| 提要文摘： | 本书作者过与55位优秀理财顾问进行大量的采访、电话会议和讨论， 提炼了他们的成功经验; 参加最有价值的研讨会和专业组织团体; 如实告知委托人理财手续费、理财流程、资产类别和风险; 向证券交易委员会和其他重要资格认证机构登记; 履行受托人责任， 把委托人的利益放于第一位; 避免、披露和消除利益冲突; 有效营销， 保留优质委托人和吸引新委托人; 理财规划文件样本。 |
| 并列题名： | Best practices for financial advisors eng |
| 题名主题： | 投资 技术培训 自学参考资料 |
| 中图分类： | F830。59 |
| 个人名称等同： | 罗兰 著 |
| 个人名称次要： | 黄卓芬 译 |
| 记录来源： | CN 三新书业 20080314 |